高盛:予ASMPT(00522)“买入”评级 目标价下调至93港元
2023-07-28 12:42:39 来源:亚汇网
(资料图片)
高盛发布研究报告称,予ASMPT(00522)“买入”评级,考虑到第二季业绩及第三季指引,和因收入下降而降低的盈利预测,将2023至25年收入预测下调17%、11%和3%。由于产品结构和利用率较低,又将2023至25年毛利率预测降低0.7、0.1及0.2个百分点。另将期内年盈利预测分别下调49%、20%及1%,目标价由97港元下调至93港元。该行表示,虽然集团近期表现疲弱,但仍对其在先进封装领域的增长持正面看法。另外,汽车SMT设备正从过去两年的强劲增长中恢复正常,但在电动汽车不断增长和每辆车电子含量提高的推动下,集团的长期增长仍然强劲。该行引述管理层指,预计生成式人工智能和HPC将推动TCB的需求,TCB有能力处理一些高端HPC芯片上约90%的互连。
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