流动性估值跟踪：北上资金近期加仓了什么？

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总体情况

宏观流动性：1.上周逆回购净回笼2880亿元，MLF没有操作；2.市场利率方面，DR007下降至1.64%，R007下降至1.71%；3.十年期国债收益率上升至2.65%；4.美元兑人民币上升至7.14；5.6月PSL余额没有变化。

A股市场资金面和情绪面：1.上周A股成交额和换手率上升；2.两融余额上升至1.59万亿；3.北上资金净流入124.7亿元；4.上周A股净减持、回购规模上升，本周限售解禁规模上升；5.风格来看，上周小盘股、中PE、低价股、亏损股表现最好。

A股和全球估值：从PB-ROE的角度来看，上周估值水平远低于盈利能力的行业分别为银行、煤炭、建筑装饰、石油石化、非银金融、家用电器、有色金属、纺织服饰、公用事业、食品饮料。

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